上周，2017 年11 月第5 个交易周2017 年11 月27 日到12 月1 日，经过11 月中市场迎来大幅回调，上周市场继续延续下降趋势最终收3317.62点。各个板块中钢铁和建筑材料领涨，28 个板块分化严重。上证综指下跌1.08%，电气板块下跌0.28%，涨跌幅处于一级行业下游，表现很差。子行业中上涨幅度较大的缆部件及其他和低压设备，下跌幅度较大的是火电设备和计量仪表等。
在电力行业方面，有一个消息值得我们重点关注：国家能源投资集团有限公司重组成立大会于11 月28 日在京召开。国家能源集团创四个“全球之最”。分别是：世界最大的煤炭公司、世界最大的火电公司、世界最大的可再生能源发电公司和世界最大的煤制油、煤化工公司。早在2017 年年中，我们就专门分析过国电电力和中国神华的合并方案。当时16 部委联合印发《关于推进供给侧结构性防范化解煤电产能过剩风险的意见》提出要支持优势企业和主业企业通过资产重组整合煤电资源。可以说从年中神华和国电合并方案出台，到上周11 月28 日，神华和国电重组成国家能源集团，都是在一步步践行着国家这一政策，简单来说一是要整合煤电资源，二是要创建一批国际一流的世界级企业。未来更好的参与国内乃至全球竞争。在混改方面，我们一直在提，能源企业的混改还是领头羊，能源类企业的混改，资源的结合重组，神华和国电的合并更可能是个开头，而不是结束。后续投资者还是要长期关注我国大型能源集团，比如5 大发电集团背景的上市平台等。
在新能源领域，有一个消息值得我们重点关注：随着我国风电产业重心南移，分散式风电发展速度加快。另外，此前发展相对滞后的海上风电越来越被业界看好。据公开资料，目前，我国海上风电装机量已超过200 万千瓦。
今年广东、福建还有几个项目已通过审批准备开工。预计到2020 年，海上风电装机量将达到500 万千瓦。届时，全国海上风电开工建设规模预计将达到1000 万千瓦。所以整体投资者关注风电领域的时候，还是要更加关注有海上风电项目等的，细分领域的龙头企业等。
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